Os touros negros foram ordenados pelo rei mago a investigar os demônios. Yami pega Asta e Nero e vai conversar com a capitão Charlotte dos Cavaleiros da Rosa Azul, já que ela tem experiência com mágicas e maldições proibidas. Mas quando eles chegam lá, Charlotte de repente foge para algum lugar e eles estão todos em choque. Charlotte tinha lembranças de enquanto Charla tomava conta de seu corpo e temia que Yami descobrisse seus verdadeiros sentimentos e ela acabou entrando em pânico. Mas então, ela toma uma decisão.