Zaheer esta cansado de ir atrás da Avatar, e envia um ultimato por meio de Mako e Bolin. Korra deve se entregar a Lótus Vermelha, caso contrário, eles destruirão os Nômades do Ar. A equipe Avatar se divide. Mako, Asami e Bolin vão ao Templo de Ar do Norte para resgatar os nômades, mas caem em uma emboscada. As irmãs Beifong conseguem vencer a Mulher Combustão de uma vez por todas. Tenzin é salvo, e Bolin descobre que pode dobrar a lava. O Templo de Ar do Norte é destruído. Korra se entrega a Zaheer, mas ele a vence. Zaheer consegue voar.