Em uma tentativa desesperada de ganhar o coração de Medusa, Hércules visita uma poderosa bruxa, Circe. Porém, os eventos seguem por um caminho maléfico quando o herói percebe que liberou um encantamento potente porém tóxico que ameaça transformar sua esperança em uma grande dor. Com uma série de eventos prestes a se desenrolar, cabe a Jason desfazer a história antes que seja tarde demais. Conforme refaz os passos de Hércules na montanha, ele não percebe que está sendo levado para uma armadilha com consequências nefastas.