No interior paulista da década de 1930, uma pequena cidade está apavorada com uma série de estranhos desaparecimentos. Em um zoológico da vizinhança, até mesmo um gorila sumiu sem deixar pistas. Depois de estudar por cinco anos na capital Paulista, o jovem Renato retorna a cidadezinha, se reencontrando com Sônia, uma antiga namorada. Movido por intrigas de um rival, ele tem uma séria briga com o irmão da moça, que logo em seguida desaparece misteriosamente. Preso pelo desaparecimento, Renato consegue fugir, e vai ter que provar que não sequestrou o irmão de sua amada.